应用材料恰巧买入良机，负面因素已被计价？

应用材料(AMAT.US)在晶圆工业用通讯设备(WFE)美国市场上正处于不利于声望，相比较硬质和堆积业务方面具备近十年创造力。消费行为的需求升高可能性在较大某种程度上已被扣除跌幅，且外资预算月末有可能在2023年月末回升。应用材料ADP已相近内侧右方，月末北行空间内充裕，具备较高的回周报创造力。

WFE美国市场概况

智通经济日报注意到到，在无论如何的几年中都，WFE美国市场一直在激增，表标示出了无论如何几年有关晶圆厂通讯设备的预算。

根据counterpoint的数据分析，WFE美国市场在2022年将激增18%。应用材料是五大WFE零售商之一，主要零售商除此以外三星、Intel(INTC.US)和摩托罗拉(TSM.US)。该一些公司兼职硬质和堆积通讯设备生产，并且这两个应用的美国市场都在持续激增，2021年的硬质一般来说美国市场总量为253亿美元，2020年为182亿美元，堆积一般来说美国市场总量也从2020年的158亿美元升值到了2021年的216亿美元。表标示出了半导体器件通讯设备划分美国市场，硬质和堆积一般来说美国市场总量占到整个半导体器件通讯设备美国市场的46%约莫。

在大多数意味着，可能性是有价的。

存储大型大型企业的估值下调以及相关消费行为预算的移向在较大某种程度上已被扣除应用材料跌幅。消费行为预算方面，PC和笔记型电脑的销售额一直在升高，根据Gartner的数据分析，PC销售额今年将升高9.5%，笔记型电脑销售额月末在今年也将升高3.5%。

然而，与竞争对手拉姆研究(LRCX.US)有所不同，应用材料基本上易于受到其传统意义零组件和标示出业务缩减的影响，因其总共占到该一些公司；大营收的约60%，下表是应用材料22年一季度半导体器件业务的销售额数据资料。拉姆研究在这方面的北行空间内局限，相较应用材料更具投资商业价值，因为传统意义的零组件和标示出业务对其绩效影响小得多。

迄今为止该一些公司跌幅已相近内侧水准，根据IDC的数据分析，半导体器件大型大型企业将以每年13.7%的速度激增，而应用材料向半导体器件一些公司供应网络连接消费行为电子产品的工业用通讯设备，其美国市场声望对半导体器件产业链来说至关重要。因此该股前景颇为明朗，月末下跌空间内局限，正正处于较好的出售时机。

跌幅展原是出

该股在无论如何五年中都累计激增约108%，并且自传染病以来开始慢速上升，在2022年初达到全盛时期。今年以来，由于消费行为在PC和笔记型电脑方面的预算移向，该股累计下跌35%。

估值

截至发布新闻，应用材料ADP周报103美元，账面在12倍约莫，不约而同最少倍数为14.6倍，2023年的每股收益预想为8.26美元。该股2023年的大型企业销售额商业价值(EV/Sales)为3.2倍，不约而同最少倍数为4.2倍。在激增微调的基础上，应用材料股票交易ADP在0.6倍，而不约而同最少为0.2倍，因为外资性预算削减在较大某种程度上已被扣除该股跌幅，原是正处于较好的出售阶段性。

下城的看法

下城普遍看涨应用材料，32位衍生品中有24位给以“出售”评级，8位给以“持有”评级，目标价的中位数为133美元，目标价的最少值为139美元，潜在北行空间内为29-35%。

回顾

应用材料(AMAT.US)ADP已相近内侧右方，因此该股北行空间内充裕，有较高的回周报创造力，并且消费行为需求移向的可能性已经被扣除跌幅。应用材料在WFE硬质和堆积美国市场上具备近十年创造力，且原是在正处于一个有用的出售中后期。

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