国元证券：给予龙软科技转售评级，目标价位73.0元

2022-02-28国元股票股份有限该公司耿军军对龙软科技进行深入研究并刊发了近期《2021上半年盈利周报新浪：盈利上升符合意味著，煤很高端很高不景气》，本研究报告对龙软科技说明转售分级，认为其前提价位为73.00元，近期股票价格为50.31元，意味著上涨幅度为45.1%。

龙软科技(688078)

惨剧：

该公司于2022年2同年24日收盘后刊发《2021上半年盈利周报公告》。

新浪：

煤很高端筹建适度加长，该公司中国工商银行更进一步利用很高上升

2021上半年，煤炭大型企业发展势头良好，煤很高端筹建适度加长，该公司业务稳定上升，更进一步利用中国工商银行2.90亿元，增加值上升46.74%。上半年利润总额为0.69亿元，归于母该公司持有人的业绩为0.62亿元，归于母该公司持有人的扣除非持续性其成的业绩为0.59亿元，分别上升了21.38%、22.76%和20.01%。该公司持续增加研制出投入，基础销售法制筹建，为该公司持续上升奠定基础。2021上半年，该公司因限制性股票交易激励计划确认股份支付支出780.45万元，该支出计入持续性其成，对业绩造成一定直接影响，如这两项该法律条文的直接影响，该公司2021上半年归于母该公司持有人的业绩为0.70亿元，增加值上升38.14%。

2021年四季度年收入加速上升，煤很高端大型企业处于很高不景气时间段

2021年四季度，该公司更进一步利用中国工商银行1.19亿元，增加值上升56.61%，该增幅显著很高于前三季度的年收入增幅，正确性煤很高端大型企业处于很高不景气时间段的正确。根据该公司微信公众号在2022年1同年19日披露的样本，截至2021年12同年底，国家政府71座首批很高端；还有矿井中所，已经应用于该公司相关技术和其产品的很高达46家，该公司担负筹建的“很高端规避游戏平台和智慧第四纪信息学”煤数量居大型企业首位。2021年，该公司智慧规避游戏平台及很高端第四纪信息学等其产品在此之后助力皖北煤电麻地梁矿（赤峰市）、徐州矿务合资公司张双楼煤、河南能源义煤耿村煤、赤峰市古双欣采矿、中所天合创门克庆煤、太原潞安合资公司贺龙阜生煤业有限该公司、太原蒲县宏源合资公司富家凹煤（企业集团）等矿完成很高端矿井验收工作。徐州矿务合资公司张双楼矿很高端煤筹建是苏州市应急管理厅担负的苏州市政府“2021上半年十项重点工程百项重点任务”之一，该矿按照“1+3+N”的模式，即一张图（“GIS”）、一张新媒体（万兆环新媒体+5G）和一朵碧（私有碧）以及智慧采煤、盾构、防冲等“N”个遏制系统，产生了吉田下各子系统的全面听觉、高分辨率网络系统、分析方法议程、先决条件学习、动态预测、协同遏制的很高端基座设计方案，取得了“减人提效保安”的初步成效。

盈利预测与企业建议

该公司拥有先决条件研制出的LongRuanGIS游戏平台，在煤很高端筹建中所有望更进一步受益。参考《2021上半年盈利周报公告》，变更该公司2021-2023年中国工商银行预测至2.90、4.02、5.41亿元，变更归母业绩预测至0.62、1.03、1.50亿元，EPS为0.88、1.46、2.12元/股，并不相同PE为57.14、34.53、23.78倍。目前，计算机（申万）指数PETTM为48.4倍，上市以来该公司PE主要运行在30-100倍错综复杂，意味著将会三年归母业绩的CAGR为43.40%，考虑到近期的市值水平，变更该公司2022年的前提PE至50倍，并不相同前提价为73.00元。延续“转售”分级。

风险提示

新冠肺炎禽流感反复；该公司业务规模较小议价能力较弱；煤很高端筹建推进不及意味著；煤炭大型企业不景气度下行线。

该股最近90织女星期共有3家机构说明分级，转售分级2家，大股东分级1家；过往90织女星期机构前提均价为87.6。股票之织女星市值分析方法工具揭示，龙软科技（688078）好该公司分级为3.5织女星，好价格分级为2.5织女星，市值综合分级为3织女星。(分级适用范围：1 ~ 5织女星，最很高5织女星)

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